KickStart Session — Diagnóstico inicial

Paso 1 de 7 Contexto

1. Conozcamos tu contexto

Queremos entender quién eres, qué haces y en qué contexto ocurre el problema que deseas resolver.

Nombre completo*

Por favor ingresa tu nombre completo.

Empresa / organización*

Por favor ingresa el nombre de tu empresa u organización.

Puesto / función*

Por favor indica tu puesto o función.

Área o departamento

Correo electrónico*

Por favor ingresa un correo electrónico válido.

2. ¿Qué problema quieres resolver?

No necesitamos todavía saber qué herramienta necesitas. Primero queremos entender qué está ocurriendo.

Describe el problema principal*

Por favor describe el problema principal.

¿Qué proceso está involucrado?

¿Qué es lo que actualmente te genera más trabajo, dificultad o frustración?

¿Cuáles son los principales problemas?

Pierdo demasiado tiempo Tengo que repetir trabajo Cometo errores Los datos no están actualizados Tengo información dispersa Los archivos son difíciles de controlar Dependo demasiado de una persona Generar reportes toma demasiado tiempo Tengo que copiar y pegar información No puedo analizar fácilmente la información No tengo suficiente control Otro

¿Qué errores ocurren actualmente?

3. ¿Cómo funciona actualmente?

Queremos conocer cómo se realiza hoy el proceso, incluso si actualmente es manual o poco eficiente.

Explica paso a paso cómo realizas actualmente este proceso*

Por favor describe el proceso paso a paso.

¿Con qué frecuencia realizas este proceso?

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo te toma actualmente?

¿Cuántas personas participan?

¿Quién utiliza el resultado de este proceso?

Yo Mi jefe Dirección Contabilidad Finanzas Ventas Operaciones Recursos Humanos Clientes Proveedores Otra área

4. ¿De dónde vienen tus datos?

Las soluciones dependen en gran medida de cómo están disponibles actualmente tus datos.

¿De dónde proviene la información?

Excel CSV Sistema administrativo ERP CRM Base de datos Correo electrónico PDF XML / CFDI Captura manual Otro

¿Qué herramientas utilizas actualmente?

Microsoft Excel Power Query Power Pivot Power BI VBA / Macros SQL Microsoft Access Python Otro

¿Cuántas fuentes de información intervienen?

¿Qué problemas existen actualmente con los datos?

Datos duplicados Datos incompletos Diferentes formatos Nombres inconsistentes Información manual Información desactualizada Fuentes desconectadas Errores de captura No existe una estructura definida Otro

Describe cualquier problema adicional relacionado con tus datos

5. ¿Qué quieres conseguir?

Ahora pensemos en cómo debería funcionar el proceso si el problema estuviera resuelto.

Si este problema estuviera completamente resuelto, ¿qué te gustaría poder hacer?*

Por favor describe el resultado que te gustaría obtener.

¿Cómo sería el proceso ideal?

¿Qué beneficios son más importantes para ti?

Ahorrar tiempo Reducir errores Automatizar tareas Tener información actualizada Generar reportes rápidamente Tener mayor control Mejorar la seguridad Analizar mejor la información Facilitar la toma de decisiones Reducir trabajo manual Estandarizar el proceso Otro

¿Cómo sabremos que la solución funcionó?

6. ¿Qué debemos considerar?

No todas las soluciones son adecuadas para todas las organizaciones. Estas condiciones nos ayudarán a diseñar algo viable.

¿Existe alguna herramienta que obligatoriamente debamos utilizar?

¿Existe alguna herramienta que NO podamos utilizar?

¿Qué restricciones debemos considerar?

Seguridad de información Confidencialidad Políticas de TI Licencias Accesos Presupuesto Tiempo disponible Número de usuarios Auditoría Cumplimiento Infraestructura Otra

Explica cualquier restricción importante

7. Preparemos tu KickStart Session

Esta información nos permitirá llegar a la sesión preparados y aprovechar mejor el tiempo disponible.

¿Puedes compartir un archivo de ejemplo?

Sí, puedo compartir un archivo anonimizado No puedo compartir archivos Prefiero explicar el proceso durante la sesión

Seleccionar archivo de ejemplo

Esta primera versión solamente registra el archivo seleccionado. La carga segura de archivos se conectará posteriormente con el sistema de almacenamiento de Evaloy.

¿Qué esperas obtener de esta KickStart Session?

Si no solucionamos este problema durante los próximos 6–12 meses, ¿qué impacto tendría?

¿Hay algo más que debamos saber antes de la sesión?

Diagnóstico recibido

Gracias. Hemos recibido la información necesaria para preparar tu KickStart Session.

Nombre

Empresa

Problema principal

Resultado deseado

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